El presidente del BBVA Bancomer, Francisco González, habla en la reunión nacional de consejeros de la firma en Ciudad de México EFE
El banco ha desvelado que la compra tendrá un impacto en su capital de 1.000 millones
Madrid (Efecom).-
El BBVA espera que Unnim le haga ganar en España 100 millones de euros más a partir de 2014, aunque antes prevé eliminar en Cataluña unos 1.300 empleos y unas 300 oficinas de la red combinada de ambas entidades. Un día después de que el BBVA se adjudicara Unnim -fruto de la fusión de Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu- por un simbólico euro, el banco ha desvelado que la compra tendrá un impacto en su capital de 1.000 millones.
A esa cantidad habrá que sumar otros 200 millones para asumir el cierre del 30 % de la red de sucursales en Catalunya, lo que equivale a unas 314 oficinas, y la eliminación del 20 % de los empleos, los de unas 1.266 personas. Según han indicado a Efe fuentes del BBVA, la reducción de plantilla se hará principalmente con prejubilaciones en las que el banco sigue cotizando a la Seguridad Social porque los empleados no pasan al paro.
El director de BBVA España, Juan Asúa, y el financiero del grupo, Manuel González Cid, han mostrado hoy en una conferencia ante los analistas la satisfacción por la operación, que permitirá a BBVA duplicar su cuota de mercado en Catalunya. El grupo que preside Francisco González pasa a tener el 15,3 % del negocio en la región, frente al 9,7 %. En créditos, la cuota del banco pasa del 11,1 al 16,6 %, y en depósitos minoristas, del 6,4 % al 12,1 %.
La compra de Unnim, con 29.000 millones de activos y un millón de clientes, permite al BBVA colocarse como la tercera entidad en Cataluña -después de La Caixa y CatalunyaCaixa- y el primer grupo en España por tamaño, al superar al Banco Santander. Los inversores han aplaudido la compra a tenor de la subida del 3,41 % que se anotaron hoy las acciones de BBVA, que fue el segundo valor más alcista del selectivo IBEX 35, que subió un 1,78 %.
Algunos expertos creen que el BBVA no se conformará únicamente con Unnim, por la que también se interesaron el Banco Santander, el Popular e Ibercaja, sino que previsiblemente pujará por más entidades en la nueva ola de fusiones. "Nuestra estrategia en España seguirá centrada en el crecimiento orgánico", pero tenemos la responsabilidad de aprovechar las oportunidades que surjan como ha sido el caso de Unnim, siempre y cuando aporten valor para nuestros accionistas", ha añadido Asúa.
A juicio del BBVA, la operación, pendiente del visto bueno de las autoridades de competencia de la Unión Europea, estará cerrada en el tercer trimestre del año, con lo que la integración de Unnim en el grupo se completará seguramente en el primer trimestre de 2013. El banco calcula que la absorción le reportará una sinergia en términos netos de unos 800 millones de euros y destaca que los vencimientos de deuda de Unnim, próximos a 2.300 millones en 2012 y 2013, son "manejables" y con un riesgo limitado.
La exposición inmobiliaria de Unnim asciende a 6.400 millones, pero con los 900 millones aprovisionados ya por el grupo catalán, el riesgo máximo sería de 5.500 millones. De esa cantidad, el 80 % de las pérdidas que afloren en los próximos diez años estarán cubiertas por el resto del sector, es decir, las pagarán los bancos, cajas y cooperativas de crédito de las aportaciones que hacen al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
El conjunto de la banca también devolverá al erario los 953 millones que el Estado inyectó en Unnim cuando tomó el control de la entidad, a finales del pasado septiembre. Entre los atractivos del grupo catalán, BBVA ha destacado especialmente las 518 sucursales con las que cuenta en Cataluña, el 92 % de toda su red, con una clientela "muy fiel". Asimismo, el banco ha elogiado que más del 70 % de las oficinas del grupo catalán tienen una antigüedad superior a diez años, es decir, no son consecuencia de la expansión desmedida de los últimos años de la burbuja inmobiliaria.
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